Services Gestion
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Niveau 6 - BAC+3

CHARGE DE CLIENTÈLE PARTICULIERS ET/OU PROFESSIONNELS DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE

Pouvant exercer au sein d’établissements bancaires, d’organismes de crédit, de compagnies d’assurance et de mutuelles, le/la Chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance assure la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux,
artisans ou TPE). Il ou elle constitue, entretien et développe un portefeuille de clients, qu’il ou elle accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoins.

PUBLIC CIBLE
  • Jeunes, entre 15 et 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage
  • Sans limite d’âge pour un contrat de professionnalisation ou une RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé)
PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
  • Formation de niveau 5 ou Bac +2 validé et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement
    ou
  • 3 années d’expérience professionnelle et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
  • Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les canaux adéquats
  • Commercialiser des produits de banque/assurance
  • Entretenir et développer un portefeuille de clients
APRÈS LA FORMATION

LES MÉTIERS POSSIBLES

  • Conseiller(e) clientèle

 

PERSPECTIVES À TERME
• Conseiller(e) patrimonial
• Responsable d’agence

 

 

POURSUITE D’ÉTUDES

  • BAC+5 Manager d’entreprise ou de centre de profit (proposé par Purple Campus Nîmes)
  • BAC+5 Manager du Développement d’Affaires à l’International
    Note : poursuite également possible vers des Masters universitaires Banque Finance
PROGRAMME

PROSPECTION OMNICANALE DE CLIENTS PARTICULIERS ET/OU PROFESSIONNELS DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE

  •  Définir et analyser les cibles à prospecter
  •  Sélectionner les actions de prospection omnicanale
  • Bâtir des actions de prospection
  •  Mener des entretiens de prospection
  •  Evaluer ses résultats de prospection

 

COMMERCIALISATION DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE DE PARTICULIERS ET/OU DE PROFESSIONNELS

  • Diagnostiquer le besoin du client
  •  Evaluer son profil de risque
  •  Conseiller son client selon la déontologie
  •  Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
  •  Négocier et contractualiser la vente

 

ENTRETIEN ET DÉVELOPPEMENT D’UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PARTICULIERS ET/OU PROFESSIONNELS DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE

  • Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
  •  Suivre et entretenir la relation avec ses clients
  •  Recueillir et exploiter les avis clients
  •  Evaluer sa performance commerciale
EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES

Equipes pédagogiques internes et externes, expérimentées, qualifiées, formées aux méthodes pédagogiques digitales et dotées sur les enseignements métiers d’une expérience professionnelle en entreprise

 

Parcours en mix présentiel - distanciel avec alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation

 

Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers d’application, Wifi, logiciels métiers,

Environnement Numérique de Travail (ENT)

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
  • Contrôle continu, examen terminal et évaluation professionnelle
  • En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation
  • Validation du diplôme : totale et/ou partielle

MODALITÉS PRATIQUES

Accès

 

Tarif
Formation financée par France Compétences et les OPCO

 

Durée & rythme

518 heures sur 1 an

 

Lieux
CAHORS - FOIX - PERPIGNAN - NARBONNE

 

Type de formation
Collective

 

Individualisation
Possibilité : OUI

 

Langue d’enseignement
Français

 

Accessibilité
Accès des publics en situation de handicap et présence d’un Référent Handicap par Campus

 

91% d’embauche 6 mois 
après l’obtention du diplôme

 

93,10% de réussite aux examens

 

CONTACTS