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Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

1 an Nos certificats, titres et diplômes de Niveau 6 (niveau bac +3/4) En centre, en alternance Jeune de 15 à 29 ans Éligible VAE

Accompagnez les projets de vos clients avec des produits banque/assurance adaptés pour répondre à leurs besoins

Pouvant exercer au sein d’établissements bancaires, d’organismes de crédit, de compagnies d’assurance et de mutuelles, le/la Chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance assure la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il ou elle constitue, entretien et développe un portefeuille de clients, qu’il ou elle accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoins.

Public et pré-requis

Public cible

Chez Purple Campus, nous croyons en l’ouverture des opportunités éducatives à tous. Si vous avez entre 15 et 29 ans révolus, notre contrat d’apprentissage est spécialement conçu pour vous, offrant une voie passionnante vers une carrière professionnelle. Mais l’apprentissage ne s’arrête pas là !
Pour ceux qui cherchent à se réinventer ou à progresser dans leur carrière, notre contrat de professionnalisation est disponible sans limite d’âge.
De plus, si vous avez une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé), nous avons des options adaptées pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Pré-requis et niveau d’entrée

  • Formation de niveau 5 ou Bac +2 validé et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement
    ou
  • 3 années d’expérience professionnelle et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement

Objectifs pédagogiques

  • Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les canaux adéquats
  • Commercialiser des produits de banque/assurance
  • Entretenir et développer un portefeuille de clients

Aides et financements

La formation Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Programme de formation

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance 

  • Définir et analyser les cibles à prospecter
  • Sélectionner les actions de prospection omnicanale
  • Bâtir des actions de prospection
  • Mener des entretiens de prospection
  • Evaluer ses résultats de prospection

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou professionnels 

  • Diagnostiquer le besoin du client
  • Evaluer son profil de risque
  • Conseiller son client selon la déontologie
  • Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
  • Négocier et contractualiser la vente

Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance 

  • Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
  • Suivre et entretenir la relation avec ses clients
  • Recueillir et exploiter les avis clients
  • Evaluer sa performance commerciale

Modalités d’évaluation & validation

  • Examen terminal et évaluation professionnelle
  • En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation
  • Validation du diplôme : totale et/ou partielle

Équipes, méthodes et outils pédagogiques

  • Equipes pédagogiques internes et externes, expérimentées, qualifiées, formées aux méthodes pédagogiques digitales et dotées sur les enseignements métiers d’une expérience professionnelle en entreprise
  • Parcours en mix présentiel – distanciel avec alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation
  • Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers d’application, Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique de Travail (ENT)

Modalités d’évaluation & validation

  • Examen terminal et évaluation professionnelle
  • En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation
  • Validation du diplôme : totale et/ou partielle

Processus d'inscription et opportunités offertes par Purple Campus

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  • Jeune de 15 à 29 ans
  • Éligible VAE
Formation professionnelle
Commerce – Vente > Développement commercial et relation client

Mener une négociation commerciale

  • 2 jours
  • Sans niveaux spécifiques
  • En centre , formation courte
  • Salariés, Demandeurs d'emploi
Formation professionnelle
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Techniques de vente​

  • 2 jours
  • Sans niveaux spécifiques
  • En centre , formation courte
  • Salariés, Demandeurs d'emploi
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Accueil physique et téléphonique​ du client

  • 2 jours
  • Sans niveaux spécifiques
  • En centre , formation courte
  • Salariés, Demandeurs d'emploi
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Commerce – Vente > Vente

Fidéliser et développer sa relation client

  • 2 jours
  • Sans niveaux spécifiques
  • En centre , formation courte
  • Salariés, Demandeurs d'emploi
Formation en alternance
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Master Droit, économie et gestion mention marketing vente parcours Marketing intégré dans un monde digitalisé

  • 2 ans
  • Nos certificats, titres et diplômes de Niveau 7 (niveau bac+5)
  • En centre, en alternance
  • Jeune de 15 à 29 ans
  • Éligible CPF, VAE

Modalités pratiques

Accès

• Pré-inscription en ligne
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en relation avec des entreprises

Tarif

Formation financée par France Compétences et les OPCO

Durée et rythme

518 heures sur 1 an

Type de formation

Collective
Individualisation possible
Accès des publics en situation de handicap et présence d'un référent handicap par campus


86,36%

de réussite aux examens en vente

87,50%

de réussite au diplôme Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

A propos de Purple Campus Occitanie

Que faire après la formation Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Après avoir terminé la formation BAC+3 Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance, un monde d’opportunités s’ouvre à vous.

Chez Purple Campus, nous nous engageons à vous fournir les outils et la formation nécessaires pour réussir dans le secteur du commerce et de la vente en constante évolution. Votre avenir commence ici, et les possibilités sont infinies.

Les métiers éligibles à la formation

  • Attaché commercial
  • Technico-commercial
  • Conseiller commercial
  • Chargé de clientèle

Poursuite d’études

  • Bachelor Responsable de Développement Commercial

Les métiers éligibles à la formation

MÉTIER
Commerce – Vente

Responsable de la stratégie commerciale

Le rôle de Responsable de la stratégie commerciale est essentiel dans un environnement concurrentiel où l'innovation et l'adaptabilité sont des facteurs clés de réussite. Ce poste requiert une vision stratégique affûtée, une compréhension approfondie des dynamiques de marché et la capacité de transformer les analyses en actions concrètes. Véritable chef d'orchestre des initiatives commerciales, il définit et met en œuvre les plans qui propulsent l'entreprise vers ses objectifs de croissance. Cette fiche métier vous offre un aperçu détaillé des missions, compétences et perspectives de carrière associées à cette fonction stratégique.
MÉTIER
Commerce – Vente

Conseiller clientèle

Le métier de Conseiller clientèle occupe une place centrale dans le secteur des services, où l'interaction humaine et la satisfaction client sont primordiales. Ce poste exige non seulement une compréhension approfondie des produits et services offerts par l'entreprise, mais aussi une capacité à établir des relations de confiance avec les clients. En tant que professionnel clé, le Conseiller clientèle doit naviguer habilement entre les attentes des clients et les objectifs commerciaux, tout en développant des compétences en communication, en résolution de problèmes et en gestion du temps. Cette fiche métier explore en détail les missions essentielles, les compétences requises, ainsi que les perspectives d'évolution qui s'offrent à ceux qui choisissent cette voie professionnelle enrichissante. Découvrez pourquoi devenir Conseiller clientèle peut être une décision stratégique pour votre carrière, et comment ce rôle peut vous offrir un salaire compétitif tout en vous permettant de développer un ensemble de compétences transférables dans divers secteurs.
MÉTIER
Commerce – Vente

Responsable commercial

Le rôle de Responsable Commercial est au cœur de la stratégie de développement d'une entreprise, alliant expertise en gestion des ventes et vision stratégique. Ce poste clé requiert une compréhension approfondie des dynamiques de marché, une capacité à piloter des équipes vers l'atteinte d'objectifs ambitieux et une aptitude à bâtir des relations durables avec les clients. Dans cette fiche métier, nous explorons les missions essentielles qui définissent ce rôle, les compétences techniques et interpersonnelles nécessaires pour exceller, ainsi que les perspectives d'évolution professionnelle qui s'offrent aux aspirants. Découvrez pourquoi devenir Responsable Commercial peut être une étape déterminante dans votre carrière et comment ce poste peut offrir des opportunités enrichissantes tant sur le plan personnel que professionnel.
MÉTIER
Commerce – Vente

Commercial

Le métier de Commercial occupe une place centrale dans le développement et la pérennité des entreprises, en étant le lien direct entre les produits ou services et les clients. Ce rôle exigeant et dynamique requiert une compréhension approfondie des besoins du marché, ainsi qu'une capacité à établir et entretenir des relations de confiance avec les clients. Dans cette fiche métier, nous explorerons en détail les missions essentielles du Commercial, les compétences et qualités indispensables pour performer dans ce secteur, ainsi que les perspectives d'évolution professionnelle. De plus, nous mettrons en lumière les raisons convaincantes de choisir cette carrière et aborderons la question cruciale de la rémunération. Que vous soyez en reconversion professionnelle ou en quête d'une nouvelle opportunité, découvrez pourquoi le métier de Commercial pourrait être votre prochaine étape vers le succès.
MÉTIER
Commerce – Vente

Chef de rayon

Le métier de Chef de rayon est un pilier essentiel dans le secteur du commerce et de la grande distribution. Chargé de la gestion d'un espace de vente spécifique, le Chef de rayon joue un rôle stratégique dans l'optimisation des ventes et la satisfaction client. Ce poste requiert une combinaison unique de compétences en gestion, en merchandising et en leadership, permettant d'assurer la rentabilité et l'attractivité du rayon. Avec des perspectives d'évolution prometteuses et une demande constante sur le marché du travail, devenir Chef de rayon offre de nombreuses opportunités pour ceux qui souhaitent s'engager dans une carrière dynamique et enrichissante. Découvrez dans cette fiche métier les missions clés, les compétences requises, ainsi que les raisons convaincantes pour envisager ce parcours professionnel.
MÉTIER
Commerce – Vente

Chargé de prospection

Le métier de Chargé de prospection est au cœur de la stratégie commerciale des entreprises modernes. En tant que pilier essentiel du développement des affaires, ce professionnel remplit un rôle crucial dans l'identification et la conquête de nouveaux marchés. Cette fiche métier vous offre une vue d'ensemble détaillée des missions variées qui composent le quotidien d'un Chargé de prospection, des compétences techniques et interpersonnelles requises, ainsi que des qualités personnelles qui favorisent le succès dans ce domaine. Nous explorerons également les perspectives d'évolution professionnelle, les motivations qui poussent à embrasser cette carrière dynamique, et les attentes salariales associées. Que vous soyez en reconversion professionnelle ou en quête d'une nouvelle opportunité, découvrez pourquoi devenir Chargé de prospection peut être un choix judicieux et enrichissant.
MÉTIER
Commerce – Vente

Conseiller en relations internationales

Le métier de Conseiller en Relations Internationales se situe au carrefour des échanges mondiaux, où la diplomatie, la stratégie et la communication convergent pour façonner les relations entre nations et organisations. Ce rôle exige une compréhension approfondie des dynamiques géopolitiques, économiques et culturelles, ainsi qu'une capacité à naviguer dans des environnements complexes et multiculturels. En tant que conseiller, vous serez amené à élaborer des stratégies, à négocier des accords et à promouvoir les intérêts de votre organisation sur la scène internationale. Cette fiche métier vous offre un aperçu détaillé des missions essentielles, des compétences requises, des qualités personnelles indispensables et des perspectives d'évolution dans ce domaine passionnant. Découvrez pourquoi devenir Conseiller en Relations Internationales peut être une carrière enrichissante et comment elle peut vous offrir un impact significatif dans le monde globalisé d'aujourd'hui.
MÉTIER
Commerce – Vente

Responsable de magasin

Le rôle de Responsable de magasin est essentiel au bon fonctionnement et à la réussite d'un point de vente. Ce poste clé requiert une combinaison unique de compétences en gestion, en leadership et en service client pour assurer la satisfaction des clients tout en optimisant les performances commerciales. Dans cette fiche métier, nous explorerons en détail les missions variées qui incombent à ce professionnel, les compétences indispensables pour exceller dans ce domaine, ainsi que les qualités personnelles qui favorisent le succès. Nous aborderons également les perspectives d'évolution de carrière, les raisons convaincantes de choisir cette voie professionnelle et les attentes salariales associées. Que vous envisagiez de devenir Responsable de magasin ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances sur ce métier, cette page vous fournira toutes les informations nécessaires pour comprendre l'importance et les défis de ce poste stratégique.
MÉTIER
Commerce – Vente

Directeur commercial

Le rôle de Directeur commercial est crucial pour la croissance et le succès d'une entreprise. En tant que chef d'orchestre des stratégies de vente et de développement commercial, ce professionnel est au cœur des décisions qui façonnent l'avenir économique de l'organisation. Dans cette fiche métier, nous explorons en détail les missions essentielles qui incombent à ce poste, les compétences techniques et interpersonnelles requises, ainsi que les qualités personnelles qui distinguent un bon directeur commercial. Nous aborderons également les perspectives d'évolution de carrière, les motivations qui poussent à embrasser cette profession et les attentes salariales associées. Que vous soyez en reconversion professionnelle ou en quête d'une nouvelle étape dans votre carrière, découvrez pourquoi le métier de Directeur commercial pourrait être votre prochaine ambition.
MÉTIER
Commerce – Vente

Vendeur

Le métier de Vendeur occupe une place centrale dans le secteur du commerce, alliant expertise produit et sens aigu du service client. En tant que pilier de la relation entre l'entreprise et ses clients, le Vendeur exerce un rôle crucial dans la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. Cette fiche métier vous offre une exploration détaillée des missions quotidiennes, des compétences essentielles et des qualités personnelles requises pour exceller dans ce domaine. Nous aborderons également les perspectives d'évolution professionnelle, les motivations pour embrasser cette carrière dynamique, ainsi que les attentes salariales. Que vous soyez en reconversion professionnelle ou en quête d'une première expérience enrichissante, découvrez pourquoi le métier de Vendeur pourrait être votre prochaine étape vers le succès.
MÉTIER
Commerce – Vente

Responsable de développement commercial

Le rôle de Responsable de Développement Commercial est crucial dans le paysage concurrentiel actuel, où la capacité à identifier et exploiter de nouvelles opportunités de marché peut déterminer le succès d'une entreprise. Ce poste exige une combinaison unique de compétences stratégiques, analytiques et relationnelles pour non seulement stimuler la croissance des ventes, mais aussi renforcer la position de l'entreprise sur le marché. Dans cette fiche métier, nous explorerons en détail les missions essentielles, les compétences requises, ainsi que les qualités personnelles qui font d'un professionnel un atout inestimable pour toute organisation. Nous aborderons également les perspectives d'évolution de carrière et les raisons convaincantes de choisir cette voie professionnelle, sans oublier un aperçu des rémunérations attendues dans ce domaine dynamique.

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Partenaire de la formation

Le partenariat avec l’Ecole Supérieure de la Banque (ESB) concerne uniquement Purple Campus Foix, Cahors et Nabonne.