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Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

1 an Nos certificats, titres et diplômes de Niveau 6 (niveau bac +3/4) En centre, en alternance Jeune de 15 à 29 ans Éligible VAE

Accompagnez les projets de vos clients avec des produits banque/assurance adaptés pour répondre à leurs besoins

Pouvant exercer au sein d’établissements bancaires, d’organismes de crédit, de compagnies d’assurance et de mutuelles, le/la Chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance assure la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il ou elle constitue, entretien et développe un portefeuille de clients, qu’il ou elle accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoins.

Public et pré-requis

Public cible

Chez Purple Campus, nous croyons en l’ouverture des opportunités éducatives à tous. Si vous avez entre 15 et 29 ans révolus, notre contrat d’apprentissage est spécialement conçu pour vous, offrant une voie passionnante vers une carrière professionnelle. Mais l’apprentissage ne s’arrête pas là !
Pour ceux qui cherchent à se réinventer ou à progresser dans leur carrière, notre contrat de professionnalisation est disponible sans limite d’âge.
De plus, si vous avez une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé), nous avons des options adaptées pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Pré-requis et niveau d’entrée

  • Formation de niveau 5 ou Bac +2 validé et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement
    ou
  • 3 années d’expérience professionnelle et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement

Objectifs pédagogiques

  • Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les canaux adéquats
  • Commercialiser des produits de banque/assurance
  • Entretenir et développer un portefeuille de clients

Aides et financements

La formation Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Programme de formation

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance 

  • Définir et analyser les cibles à prospecter
  • Sélectionner les actions de prospection omnicanale
  • Bâtir des actions de prospection
  • Mener des entretiens de prospection
  • Evaluer ses résultats de prospection

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou professionnels 

  • Diagnostiquer le besoin du client
  • Evaluer son profil de risque
  • Conseiller son client selon la déontologie
  • Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
  • Négocier et contractualiser la vente

Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance 

  • Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
  • Suivre et entretenir la relation avec ses clients
  • Recueillir et exploiter les avis clients
  • Evaluer sa performance commerciale

Équipes, méthodes et outils pédagogiques

  • Equipes pédagogiques internes et externes, expérimentées, qualifiées, formées aux méthodes pédagogiques digitales et dotées sur les enseignements métiers d’une expérience professionnelle en entreprise
  • Parcours en mix présentiel – distanciel avec alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation
  • Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers d’application, Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique de Travail (ENT)

Modalités d’évaluation & validation

  • Contrôle continu, examen terminal et évaluation professionnelle
  • En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation
  • Validation du diplôme : totale et/ou partielle

Processus d'inscription et opportunités offertes par Purple Campus

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Modalités pratiques

Accès

• Pré-inscription en ligne
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en relation avec des entreprises

Tarif

Formation financée par France Compétences et les OPCO

Durée et rythme

518 heures sur 1 an

Type de formation

Collective
Individualisation possible
Accès des publics en situation de handicap et présence d'un référent handicap par campus


86,36%

de réussite aux examens en vente

87,50%

de réussite au diplôme Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

A propos de Purple Campus Occitanie

Que faire après la formation Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Après avoir terminé la formation BAC+3 Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance, un monde d’opportunités s’ouvre à vous.

Chez Purple Campus, nous nous engageons à vous fournir les outils et la formation nécessaires pour réussir dans le secteur du commerce et de la vente en constante évolution. Votre avenir commence ici, et les possibilités sont infinies.

Les métiers éligibles à la formation

  • Attaché commercial
  • Technico-commercial
  • Conseiller commercial
  • Chargé de clientèle

Poursuite d’études

  • Bachelor Responsable de Développement Commercial

Envie de suivre la formation Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance chez Purple Campus ?

Partenaire de la formation

Le partenariat avec l’Ecole Supérieure de la Banque (ESB) concerne uniquement Purple Campus Foix, Cahors et Nabonne.